William Blake jest ciężko ranny. Zostaje oskarżony o morderstwo i musi ukrywać się przed Łowcami głów. Spotyka Indianina (Nikt'a), który jest przekonany, że Blake jest kolejnym wcieleniem słynnego angielskiego poety. Gdy docierają do wioski Indian, William musi przekroczyć tzw. Zwierciadło wody...